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“7月(yue)市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。”招商(shang)證券指齣(chū)。

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1、⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均(jun)达(da)到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这(zhe)为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分(fen)此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)(zhang)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的目標。