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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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那么此时，市场选择的共性特征👜👡🩱，就是在那个时代盈利增速相对较高🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍏🧡🥒，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍆🥝👿🥕，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧅💝🍏，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👚👙。因此🩳，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高👜。

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2025年4月，新修订的《农村基层干部廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措🥝🤬🧄，助力广大农村基层干部在廉洁履职的同时放开手脚👚🩱、轻装上阵。

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1、2👘🥻💓🥿🍈、需求：上半年开工节奏受到关税拖累，平均开工率60.2%，同比下滑1.98%👜🥒👗；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5🍆，预计6月PMI降幅空间明显🥒🥒🤬🍓🥭。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大🍌🥒，型材展现相对韧性。铝棒加工费全线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨💝🌽、A356及ZLD102/104上调1000元/吨🥾。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🤬。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒，资金面整体宽松🎒💞👝🌽，7月资金面有望维持宽松👢👛👠😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍄🍅，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🍇。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🤬。资金供给端💛👿，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👞🌽👚。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍅👛🍏，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍍，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。