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OpenAI的首(shou)席研究官Mark Chen在一份备(bei)忘录中(zhong)称，挖角一事就好像是有人闯(chuang)入OpenAI家中偷窃。他还强调，公司领导层不会对此(ci)袖手旁观。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟😠🍇，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍋🍄💖、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌，当下仍处于第二轮高低切周期中😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄🍒👡🍌、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😡🥻👄🥾，除我们自5月以来持续强调的军工💖、风电、游戏已陆续兑现外🥕，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍌🌽👜、电网设备、工业金属🥭💝、啤酒等板块的轮动机会🥻🍒💕；而另一方面💘💓🥒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍒，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😡🍅💞👙、拥挤度位置🧄😡🍆🩱👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥻🥥👄，以及近期明显涨价的存储👢👘、小金属。

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白银跟随黄金趋势向上🍒👗💕👅，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨💯，金银比值回落至 90 附近的平台，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显🧡💓🧄🧅。白银年内供需缺口收窄，光伏用银下行拐点初现，而货币属性偏弱👚，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🍉💌🍊，也压制白银配置性投资需求。白银跟随黄金趋势向上💝🥔🥿，但谨慎看多弹性🤍🍏🩳，配置思路上优先级低于黄金，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍍💯💘🍈😻，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥔🍎，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💌👝💖，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥦，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等💋，销量边际改善🍇🥬，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👢🤬🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善👠。制造业智能化改造需求持续释放🍈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💟，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🧅👝，核心零部件企业率先受益💗💛🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🩲🍉。

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