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战略上，去年10月以来(lai)震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基(ji)调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市(shi)类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临(lin)界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在(zai)宏观高频数据(ju)和(he)新增政(zheng)策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年(nian)疫(yi)情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫(yi)情后持续上行。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)于低(di)硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)暫(zàn)維(wéi)持低(di)位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格或有朢(wàng)迎來(lai)短暫反彈(dàn)，但(dan)在(zai)中期供需壓(yā)(ya)力下建議(yì)(yi)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫裂解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃料油內外價差預計延續(xù)低位。

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展望后市🩲，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能🍓🥝，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🥾🍈💟👞👝，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好👿🥦👿。

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