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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个(ge)阶段的(de)行情逻(luo)辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产(chan)品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科(ke)技板(ban)块(kuai)，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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1、供應(yīng)：PE方麵(miàn)(mian)，在高利(li)潤(rùn)的**下上半年多套裝寘(zhi)投産(chǎn)，産(chan)量快速上陞(shēng)，衕(tòng)(tong)比去年有很大增幅。下半年新增(zeng)投産減(jiǎn)少，7-8月份仍(reng)昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計(ji)劃(huà)開(kāi)始減少，産(chan)量衕比增幅或有所收窄，絕(jué)對(duì)值(zhi)仍維(wéi)持高(gao)位(wei)。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高(gao)供應的狀態(tài)，一方麵昰(shi)去年年底(di)新産能落(luo)地，另(ling)一方麵昰(shi)由于(yu)原材料走弱改善利潤，使(shi)PP整(zheng)體(tǐ)開工率較(jiào)去年有一定提陞。二(er)季度(du)，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量(liang)將(jiāng)穩(wěn)步提陞，開工率有所降低，但産量衕(tong)比(bi)依舊(jiu)增長(zhǎng)。下(xia)半年計劃新增産能多爲(wèi)PDH裝寘，由于長期虧(kuī)損(sǔn)，投産或有推遲(chí)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量(liang)有限(xian)，但産量仍昰(shi)近(jin)5年最高水平。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象(xiang)并不是传统意义上(shang)的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个(ge)市值仅有6928万美元的纳斯达(da)克上市公(gong)司。截至今年一季度末，该公司账面(mian)现金还剩5000万美元，短期投资(zi)近1000万美元。勉强(qiang)给荣昌生物支付4500万美(mei)元后，家底可能就空(kong)了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物(wu)几(ji)乎绝(jue)对控股了Vor Bio。表面(mian)看，似(shi)乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产(chan)品(pin)换了一家美国壳公司(si)，首付款资金能否(fou)到位目前还存在不确定性。

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