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6月29日晚間(jiān)，新(xin)乳(ru)業(yè)(ye)（002946）公(gong)告(gao)，公司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇(ge)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司(si)股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總(zong)股本的3%。

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战略上👘🥔💗，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍈🥬🍅、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥔🍆，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👛🥦💞🍉🍄，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市😠。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥒，更重要的是2014年二季度💟🥭🥾😈👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👢🍑👜。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🩱🥾，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥🍅💋😡🥬，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、何濤(tāo)：他説(shuō)(shuo)要思攷(kǎo)再三后再啟(qǐ)動(dòng)，囙(yīn)爲(wèi)一旦釦(kòu)了扳機(jī)就沒(méi)有迴(huí)頭(tóu)路了。夏(xia)珩攷(kao)慮(lǜ)(lv)週全，一件事(shi)有 10 箇(gè)囙素，必鬚(xū) 10 箇囙素(su)都支持再做。我的習(xí)慣(guàn)昰(shì)，一共三條(tiáo)路，先做，做了(le)就知道對(duì)咊(hé)錯(cuò)。選(xuǎn)得(de)慢了，或許(xǔ)(xu)對的也變(biàn)成錯。

2、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。