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相比2014年底和2019年(nian)初(chu)，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱(qu)动的行(xing)情，但(dan)如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化(hua)进(jin)程全面加速东移(yi)，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产(chan)品催化频(pin)出，或将带(dai)来市场注意力重新转向科(ke)技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、注：中证银行指数近(jin)5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来表现。