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陈健玮：上半(ban)年，港(gang)股市场在全球(qiu)宏观环境(jing)动荡中展现出强(qiang)劲韧性。这一表(biao)现得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准(zhun)降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素(su)推(tui)动下实现估(gu)值重(zhong)估。此外，南向资金(jin)年内净流入超7000亿港(gang)元并创(chuang)历史同(tong)期(qi)新(xin)高，进一步支撑市场表现。

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5月(yue)LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)(gun)動(dòng)(dong)衕(tòng)比增幅收窄。5月(yue)份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比(bi)上行(xing)4.81%，衕比降(jiang)幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕比由正轉負(fù)(fu)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行(xing) 11.96%，衕比增(zeng)幅收(shou)窄至10.27%，三箇(ge)月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示(shi)器齣貨量爲14.30 百萬(wan)箇，月環比上行 9.16%，衕比由正轉負至 -2.72%，三(san)箇月滾動衕比增幅(fu)收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🥕👡💋。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👞🥔🍈、中、长期维度下，均是乐观因素占优😻💖🥝🍄。