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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来🥥🍈。各部门精心谋划加强项目储备🤬，抢抓机遇用足用好国家政策🍉，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快🥾🥥🍄，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长🍒🥿🩲。据国家统计局相关人士介绍🤬🍌，今年1月份至5月份🍉，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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（3）需求来看💖，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献💝。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨💛🥿🥭。

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这一比(bi)例大约是(shi)十年前(qian)此类计划数(shu)量(liang)的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉(she)及的雇主计划中(zhong)，近(jin)三分之二将(jiang)默(mo)认(ren)储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计(ji)划的比例）设定为 4% 或更高。约(yue) 30% 的计划将默认储蓄率设定为(wei) 6% 或更高，这一(yi)比例几乎是(shi) 2015 年选择(ze) 6% 或更高比例的计划数量的两倍。

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1、一个水大鱼大的时代(dai)来临了。2014-2016年期间，监(jian)管部门合计批筹了17家消费金融公司。今(jin)天我们所看到的消金公(gong)司，大多数就诞生于这段时(shi)间。

2、“看跌叙事 —— 中东冲突🧡、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪🎒🍋💓，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的机会都失败了👢🤍。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以持续💋💔，当然不会没有下行波动。”