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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月🤍，其中首期建设产能为20万片/月🤍🥻😠😡，首期投资预计不超过5亿元💘。

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去年7月😈🥥，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数，家庭资产近亿。今年6月，曾某再次发声😡，称举报一年未公布核查结果。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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在滙(huì)率政(zheng)筴(cè)錶(biǎo)述上，二季(ji)度例(li)會(huì)(hui)不再強(qiáng)調(diào)“三箇(gè)堅(jiān)決(jué)”，強(qiang)調“增強外滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)(wen)定市場預(yù)(yu)期(qi)，防範(fàn)滙率超調風(fēng)(feng)險(xiǎn)，保持人民幣(bì)(bi)滙率在郃(hé)理均(jun)衡水平上的基本穩定”。

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1、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均担保比例回升至(zhi)273%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👘😠🍆。近期联储降息预期提升🍊💔🎒、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥻，特朗普访华预期等因素叠加🥿，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖👘💝🍅、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👜。