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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届(jie)）亚(ya)洲炼油和化工科技大会(hui)在盘(pan)锦举(ju)行。大会由中国石(shi)油和化学工业(ye)联合会主办，中国化工学会联合主办(ban)，聚焦全球行业技术前沿与战略(lve)趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推(tui)动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称🥥👜👿，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”👜，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系💓💟🥭🥒，构建覆盖脑科学基础研究🍌👝💕、脑健康💓🍎、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台👝🍇。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了(le)紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色(se)列侵畧(lüè)(lve)伊朗(lang)行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。

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1、田希蒙：Wind数据显示🍊👙💛，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍👿🩱🧅💛🥒，绝对估值处于全球洼地🥿🍊。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥿💯💕，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展😈😈，估值快速修复🍑，银行🍑🍅🩱🍇、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍈，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🌽👄，成长价值或相对均衡。具体来说💕，第一，从历史来看🥭💝👡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💗。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒💖🍅。第三🥕🥻😈🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿👿，加力实施增量政策”💖🩰，关注7月政治局会议的表述变化🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨🍍👛💛，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥑🍍💓🍌，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍊👡👜💌🥬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥝💔、盈利能力、筹码分布🩲🥕💋、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💘🩲💛、机械（自动化设备）👡🌽🥭、医药生物（化学制药）🍄💖👝、国防军工🥕👄👜🍅、有色金属（工业金属🥬、贵金属、小金属）、计算机等💞。赛道选择层面🎒👅🥥，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍒👄🥬🩳、非银金融👛👚🥦、国防军工🎒、创新药💟🩰👢。