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强势股往往具备较强的示范效应🌽🩱，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🍎🍊。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👜🥒🍊🥒，往往处于行情的底部💯🍉🍏。同理💛，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险👘💕👜。

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短(duan)期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹(dan)性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中(zhong)期(qi)估值重估是(shi)趋势(shi)，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋(qu)势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资(zi)产(chan)，黄(huang)金、稀土和国(guo)防军工。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🍆🧅；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开😈🥒💛🍍。通信、有色、非银、电子、军工领涨😈🍌。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切👞🥦，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久😈，是伊朗安全事务的长期操盘手👜🥬，也一度是伊朗总统的热门人选👙💓。

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1、沙姆哈尼(ni)還(hái)(hai)強(qiáng)調(diào)，伊朗領(lǐng)導(dǎo)層(céng)對(duì)各種跼(jú)勢(shì)早有充(chong)分準(zhun)備(bèi)，“在僅(jǐn)僅(jin)12小時(shí)內(nèi)就完成了對（已故指揮(huī)官）的替換(huàn)”，在以軍(jūn)(jun)空襲(xí)后伊朗展(zhan)開(kāi)的所有(you)行動(dòng)，也都昰(shì)依據(jù)(ju)事先擬(nǐ)定(ding)的計(jì)劃(huà)進(jìn)行的，這(zhè)些都展現(xiàn)了伊朗在軍事與(yǔ)安全方(fang)麵(miàn)應(yīng)對任何陞(shēng)級(jí)或滲(shèn)透行動的強大能力(li)。

2、本周，基本面(mian)因子在各行业表(biao)现分(fen)化，净(jing)资产增长率因(yin)子、每股净资(zi)产因子和每股经营利润TTM因子在综合(he)行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因(yin)子和(he)流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行(xing)业大市值风格显著。