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中信证券认为💌💖🍒，对于银行的投资策略🥬🍇💕，资金面是长逻辑😠。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🥾💯🎒，机构增配空间仍存💯🥒🍈。

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華(huá)海清科：公(gong)司擬(nǐ)在江囌(sū)省(sheng)崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再(zai)生(sheng)擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目，槼(guī)劃(huà)擴建(jian)總産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中首期建設産能爲(wei)20萬片/月，首期投資預(yù)計(jì)(ji)不超過(guò)5億(yì)元。

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于是(shi)市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正(zheng)反馈，金融市场的大(da)级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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6月工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数(shu)下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌(xin)、锡、铅(qian)库存下行(xing)，镍库(ku)存上行。贵金属方(fang)面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看👿💞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%👗🍎🩲；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥾，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🧅💋👡🍄。然而💛🩰🍓，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍍🍆🤬，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👗🍑💖，其斜率预计将缓于美线😻，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥬🧄🍋，从相对确定性角度🍌😈👿，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💛，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值😻💋👡💝。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🥦。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍒，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🤬🎒🥒🍍，基于此🍆🩲🧄👜，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🩲🩲💝，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥕😡💯🍓、军工💓🍈👛、出口（摩托车🎒👢🤍👝、风电等）🧡🤍🍏👠，业绩是7月超额收益的主要来源之一。