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上文中提(ti)到的行业选择方向提供了一个在当前宏观(guan)环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的选择(ze)还是在“对(dui)的位置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻(ke)画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一(yi)个需要回答的问题。我们(men)通过综合对(dui)比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外资公(gong)募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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本周，基本(ben)面(mian)因子在(zai)各行业表现(xian)分化(hua)，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子(zi)在(zai)综合(he)行业正收益明显(xian)。估值(zhi)类因子(zi)中，EP因(yin)子和BP因子在综(zong)合行业正(zheng)收益(yi)明显。残差(cha)波动率因子和流动性因子在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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