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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右💯🍉🍏。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥕，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下🩱，短期钢企暂无大幅减产的预期💞🩱🥿👜，铁水节奏或类似于 2023年🍓🥒😈，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍊，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天💞，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天😠👠🤬💯。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥝🥒，低于去年同期水平🍉👛💛。四季度随着铁水产量季节性下降🥕，若发运没有明显下降🥭🥥，或将累库约 1500 万吨👡👞💝👡，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💗👿👚💝🍄，预计四季度铁矿累库压力明显增加👗。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍅😈，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💌💌。

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资本市场政策往往体现为对资本市(shi)场支持性政策，例如1999年推出“搞活(huo)资本市场六项(xiang)建议”，2005年启动股权分置(zhi)改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如(ru)2009年推(tui)出创业板、2019年推出科创板。

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1、以发(fa)行(xing)日期为参(can)考，2025年6月(yue)有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前(qian)值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募(mu)资规模81亿元(yuan)，较5月前(qian)值有所回(hui)升。展望7月，IPO发行规模(mo)仍然(ran)有望保持稳定，资金总需求规模(mo)维持低位稳定。

2、1🍊、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位🧄💘，但基本也已经见顶。下半年来看，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。