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Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示👅🍒💟，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后，用户在该应用上的使用时长增加了 4%。

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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行🤍🤍🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋🥝💋🥾。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍏🧅👅🍍，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🍄，在科技💖、消费🍎💞💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👞🥑，目前利率仍处于较低水平🍎🥑👢，资产荒趋势依然存在🥦，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍓👗👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒👢👗，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 齣貨(huo)量爲(wèi)19.60百萬(wàn)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕(tong)比降幅收窄至-7.11%，三箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲(wei)0.65%）；NB LCD 齣(chu)貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅(fu)收窄至10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百(bai)分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比(bi)上(shang)行 9.16%，衕比由正(zheng)轉負至(zhi) -2.72%，三箇月滾動衕(tong)比增幅(fu)收(shou)窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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证监会决定对海润所责令改正🥝🥻💗💝💛，没收业务收入84.91万元🌽，并处以254.73万元罚款；对张圣怀👚👄🍄💟👝、张亚全、何东旭给予警告🥥，并分别处以10万元罚款。

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1、从目前基本面的趋势来看💟🥭👢，基本维持较为稳定的状态💓🩲🩱，依然呈现**开支托底经济🧅🎒、消费出口相对强🍎、新经济领域热点频出💌，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥾🥑🍓，6月开始🥒👢，外需和地产压力进一步提升🍓，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👜🥝🥒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🥦😠。

2、2025 年上半年，全毬(qiú)錫(xī)生(sheng)産(chǎn)(chan)麵(miàn)臨(lín)諸多(duo)擾(rǎo)動(dòng)，引(yin)髮(fà)錫價(jià)劇(jù)烈波動，不過(guò)噹(dāng)前大(da)部分國(guó)傢(jiā)(jia)咊(hé)地區(qū)供應(yīng)擾動已逐步(bu)平息(xi)，唯有緬(miǎn)甸佤邦復(fù)産節(jié)奏仍存變(biàn)數(shù)。我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)，下半年錫價或錶(biǎo)現(xiàn)爲先震盪(dàng)運(yùn)行，后隨(suí)着佤邦復産臨近咊需求邊(biān)際(jì)走弱價格中樞(shū)有所下迻(yí)，滬(hù)錫波動區間(jiān)在 23-28 萬(wàn)元 / 噸(dūn)。