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当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和(he)行(xing)业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带(dai)有较(jiao)强的时代的(de)特征(zheng)。这个阶段按照(zhao)我们上(shang)文的论述，往往是盈利加速改(gai)善的，同时流(liu)动性和风险偏好也加速(su)改善。

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我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek🥥🩳、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合👙😻👠💓🥿。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术😻🍉🩲、新消费与互联网则最受青睐🧄👜👡，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%🥿👘👅🍇🥔；最后😡🥻🍇，4月初“对等关税”后🥾🥿🍏，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🥬🍍😡，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%👄🧄👿🍄。

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而目前高達(dá)77億(yì)的居民淨(jìng)儲(chǔ)(chu)蓄欵(kuǎn)(kuan)，通過(guò)各種途逕(jìng)流入權(quán)益市場(chǎng)的槩(gài)(gai)率也將(jiāng)進(jìn)一步提高，囙(yīn)此一旦市場突破上行，場外(wai)的資金力量將會(huì)顯(xiǎn)(xian)得尤爲(wèi)(wei)龐(páng)大。

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而短线交(jiao)易则需关注成交额(e)，只(zhi)要流(liu)动性是充沛的，一些代表(biao)未来趋势(shi)的方向可能保持更(geng)高的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创新药、机器人、稳定币等。但要密切观察7月初权重(zhong)股是否会出现调(diao)整，毕竟近期(qi)月末与季度末(mo)权重股的超额收益往往会在次月初(chu)快速回吐，这(zhe)一点要谨慎应对。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓👠👘，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍏👚，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥑🍅，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍒👛，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥒👡💟。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低(di)波动”原(yuan)则(ze)，通过月频调(diao)仓方式构造(zao)大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）