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6月25日深夜，泸州银行突然宣布🍇🍋，由于股东对该行非公开发行相关议案提出意见，该行董事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年度股东大会等会议👘💯🥾。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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沪深300股(gu)票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季(ji)度净利(li)润同比增(zeng)长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的(de)因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

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1、大公国际预计2025年下半年🥭👜🍅，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🩱🧡👄🍈👅；化学纤维行业内需逐步恢复👠🥑，供需情况或将有所改善🍉；化肥价格2024年整体呈下行态势💌🍒；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善💘。

2、田(tian)希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流(liu)入等因素共同助力，上半(ban)年港股市(shi)场表现(xian)强势。市场呈现显著的(de)结构性特(te)征(zheng)，例(li)如，医疗(liao)保健方(fang)向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审(shen)批松绑等(deng)政策对(dui)冲与AI商业(ye)化加(jia)速等因素共振下，市场快速修(xiu)复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三(san)阶段行情。