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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收(shou)盘行业涨幅、主力(li)净流入额(e)双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👛👜💓，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥕，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🥕😈🤬🎒，8 月开始压力或将加快显现🥑🍋，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位😈🤍。地产尚未企稳💌💗💛，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🧄，“两新”资金有望进一步加码。最后🩰🩲🍑💝🍆，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👜🩲，四季度增量政策落地的概率较大🎒，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍉🎒。

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然而2023年下半年至今🥻👛💝，一级市场的政策环境已发生较大变化👡。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”🍎。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥔👅👝，上市数量创2014年以来的新低。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告内容请下(xia)载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单(dan)“上证财讯”中查看。）

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1、ST新潮6月(yue)29日下午披露，公(gong)司召开第十二届董事会第十(shi)六(liu)次会议，以“同意0票，反对7票，弃权(quan)0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大(da)会的议案》（下称“《股东(dong)临时提案》”）。

2、如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产💕👞👞👄🩰，那么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场的广泛代表性💘🩲🧅🍏，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢👅🍆。