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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)(yi)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲(zhang)槩率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高(gao)；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較(jiao)高。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽(kuan)松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市(shi)场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入(ru)，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：一是关税问题🍍，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💛；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👞👠🍏，会造成一定的估值收缩🍊💗；四是减持与再融资🥬🍅。

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1、展望(wang)后市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震(zhen)荡特征。

2、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智聯(lián)交齣(chū)(chu)了一份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化解決方案超155萬套，其(qi)智能(neng)座艙解決方案(an)被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整(zheng)車(chē)(che)廠(chǎng)中的約(yue)20%採(cǎi)用。