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做空不是价值投资，因为你经常需要面对(dui)市场的疯(feng)狂，最糟糕的是，你不知道(dao)市场到底有多疯狂，所以(yi)做空会睡不好觉的。总而言之，价值投资就是那种(zhong)能睡好觉的投资。（2011-05-22）

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市场在(zai)经历了前(qian)期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策(ce)和(he)经(jing)济政(zheng)策。

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1、週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或(huo)持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)(shi)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速(su)提(ti)陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係(xi)統性提(ti)陞的起(qi)點(diǎn)(dian)。

2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步👢🥒🤍💕，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升👛，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🥭。