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1、6月(yue)末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束(shu),全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景(jing)气支撑领域(稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品)以及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐,也继续强调成(cheng)长(zhang)科技板块的回调(diao)风险。
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