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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🧄😻💞，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👘💋🥥。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🧡🧅，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看💝，EIA对今年三👘💟、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥑，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🤬🤬👚，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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单因子表现来看💯🩱🍓🍇，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🥥🧡、ROIC增强因子 (-0.63%)💔🎒、单季度ROA (-0.45%)🍎。

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1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%🎒🥾，纳指涨0.52%👞。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨🧄💕💓，谷歌🤍🥭、亚马逊涨超2%😠，英伟达、Meta涨超1%，苹果🌽👢🩰、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%💕👡🧡🥾，创四年来最大单日涨幅🥝💗💝🎒。

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在行業(yè)前(qian)景方麵(miàn)(mian)，弗若(ruo)斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座(zuo)艙(cāng)解決(jué)(jue)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年(nian)增長率爲(wèi)21.4%。在智能座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)(dong)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞(sheng)。預(yù)期全毬智(zhi)能(neng)座艙解決方案産業(ye)于2029年將(jiāng)達(dá)到7770億(yi)元，2025年起的復郃年增長率將約(yuē)爲18.9%。

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1、消息面，美国(guo)虚拟驻伊朗大使馆6月28日发布紧急公告，敦促在伊美国公民立即撤离，建议陆路前往阿塞拜疆(jiang)等(deng)国。特(te)朗(lang)普威胁攻(gong)击(ji)伊朗核(he)设施，以色列防(fang)长下令制定新行动(dong)计划。

2、融资资金已经(jing)连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位(wei)，融资融(rong)券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。