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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议👙🥑🍍🥾👙，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🩲🧡🍍👿，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来看，美国关税政策反复🥑🧅👜，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复🍅。国内经济延续弱复苏🍅，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。