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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的(de)不(bu)稳定因素和交(jiao)易焦点在(zai)于“特朗普交易”，特(te)朗普因素从预期走(zou)向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美(mei)铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引(yin)全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场(chang)的量级无法估算，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级(ji)在百万吨以内，站在(zai)全年的(de)角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调(diao)查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全(quan)球的(de)经(jing)济增速下调，美(mei)国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国(guo)际(ji)组(zu)织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全(quan)球地缘政治(zhi)恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成(cheng)拉锯(ju)战，中东局(ju)势(shi)正日(ri)益混乱，地缘(yuan)政治风险扩散(san)也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长(zhang)”依然(ran)是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度(du)仍存在着较大压力，此时政(zheng)策预期及落(luo)地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分(fen)。

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