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周思聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消(xiao)费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂(chang)、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域(yu)方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起点。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🌽。

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3🩲🥕、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍓🩳🧅💔。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥑💋🥔，四季度起产量趋于稳定💗🌽💔🥾🥬。然而🍎👄👿，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥥👛，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长👠🥾🩱。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍋🧄🌽🥿，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💌🧅💋🍋🍍。当前海外夏季需求旺季已然来临🥬🥿🩰💞，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🧡。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍌🍄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局👄🍏🥭🥦，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍉。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥝👢🥑🩳。然而🍇🥒，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💌💛🥻👿，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变👚🥑。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🩰🥬🩰🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动👚👗💖；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒😠👜🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍒🥻，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍋；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩱，更多采取观望、被动跟随策略🍋👄🍈🧄，而非主动流入👜；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划的背后💖，是越来越多的雇主自动为新员工注册退休计划🥥🥬🍌🥔，且没有等待期🌽。目前，超过 60% 的计划都采用了这种做法，通常会将这些缴费专门用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🍄🍋，目标已经直指去年11月的高点3509点👘，且不排除会挑战3509点上方👡，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🩲🍇👛、全市场风险偏好提高的情况下，军工👡、计算机🥾、传媒、电子🍍👚、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🍓👢💋，我们建议：不“恐高”🎒，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🍋🧄🥒🥿。