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陈健玮：上半年🩱，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥔🥿🍄，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需😠；另一方面🍆🥔🍓🍒，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍋🩱，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💝🥒。此外🌽，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥝🍌。

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囙(yīn)(yin)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量。近(jin)期，國(guó)(guo)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反(fan)彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市(shi)場對(dui)此的預期(qi)。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司😡💟🥭👿。

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中原证(zheng)券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始(shi)行业固(gu)定资产投资增速(su)有所回落，2025年以来投资力度(du)进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解(jie)。需求方面，随着汽车、家(jia)电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏(su)。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖(nuan)。

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1、若(ruo)是按销量排序，前十大(da)整(zheng)车厂均在部分车(che)型中选用了四维智联的产品，而在中国前(qian)15大最(zui)畅销乘用车品牌里，亦(yi)有12款(kuan)车型选用(yong)了四维智联的产品。

2、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场(chang)风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：