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6月中国轻纺城日均成交量下(xia)行26.1%，盛泽丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比上(shang)行，但增幅(fu)有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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伊(yi)朗内政部(bu)长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行(xing)任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违(wei)背承诺的行为。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🥦，在科技🍋、消费🥬😠👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕👝🥑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧡🍅。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中央(yang)政治局(ju)会议与美联储议息会(hui)议存在释(shi)放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一(yi)步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍅👜。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👜🍑，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👢。

2、在特(te)朗普的大力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆(zhong)議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程(cheng)序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)(dui)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了(le)脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在(zai)蓡議院投票后還(hái)得(de)迴(huí)到衆議院再投一輪(lún)。