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美联储首选的通胀指标最(zui)新数据反映了部(bu)分此类担忧。5 月(yue)物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增(zeng)长放缓(huan)，但通胀仍高于美(mei)联储 2% 的目标。

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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)，展(zhan)朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行(xing)業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)(biao)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政(zheng)筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣(qi)、電力(li)、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿💖💯👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👿💝👙🥥，第一🥝🍆💗，从历史来看🤍，近十年7月市场风格相对均衡🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍏🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍒，加力实施增量政策”🍑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍎👿，市场交易和增量资金层面👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🥥。行业选择层面，展望7月份🧅🍌👿👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛🍆🍆🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段👠🍌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。结合中观景气、盈利能力🍍🍈🍒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄🍏🍇🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🧅👞、贵金属、小金属）😻🧅🎒、计算机等💟💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍏🤬、非银金融、国防军工、创新药🍄🤬。

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1、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布🍑👙🧡，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资11.03亿元。2024年9月30日，阿禾公路试通车👠🤬。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉💯🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🧄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍄🍉，在科技🍇🩳🥭🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🍎。从资金面看💝💖👢💘，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💝👿💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🤬😡。风格方面💗🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。