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秦安股份：公司正在(zai)筹划以发行股份及支付(fu)现(xian)金的方式购买安徽(hui)亦高光电(dian)科技有(you)限责任公司99%股份，同时公司(si)拟发行股份募集配套资(zi)金。经(jing)初步(bu)测算，本次交易(yi)预计不构(gou)成重大资产重(zhong)组。公司股票(piao)自2025年6月(yue)30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

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美元走弱，欧元强劲。受(shou)地缘政治冲突缓和以及美债短(duan)端收益率下(xia)行(xing)带动(dong)，本周美(mei)元回落(luo)，收(shou)报97.26。受资金回流推(tui)动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍑👢。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍄🍅，拟收购福可喜玛53%股权。

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配置层面，短期把握(wo)成长(zhang)方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池(chi)及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度，可(ke)能(neng)会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司(si)。

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1、周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域(yu)是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相(xiang)关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药是核(he)心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性(xing)提升的起(qi)点(dian)。

2、截至2025年6月27日，宽(kuan)基指(zhi)数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分位(wei)数(shu)“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位(wei)数“安全”等级。