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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱😠💓🩲，出口韧性持续性存疑🤍💕💕，下半年国内政策落地时间或较晚💛🎒💯，海外通胀数据低于预期支持降息🥕🍄👛👅，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大💞🧡。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测👚🍉👚🍅，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看💕👙👘🥝🍉，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍆👝💛、光伏（+45）🧄、交通运输（+45）🩲🥿💕🍒👿、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💝，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🧡，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💕🩲👛。

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6月29日，青(qing)岛德固特节能(neng)装(zhuang)备股(gu)份有限公司（证(zheng)券简称“德固特”，300950）发(fa)布(bu)公告，公司拟(ni)通过(guo)发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份(fen)有限(xian)公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套(tao)资金。经初(chu)步(bu)测算，本次交易预计构成重大(da)资(zi)产重组，不构成重组上市。公司(si)股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披(pi)露(lu)本次交易方案。

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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐(ou)日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一(yi)日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💔🥕👛🥝💞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🥕👠💟👘，部分国家税率或升至25%🍆🍄👝。从目前美国对关税的态度来看🍊🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💔🥬💔，虽然有反复💞🥝👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低😠。

2、具体(ti)来看，饮料乳(ru)品(pin)受益于(yu)旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持(chi)续收窄，5月乳制(zhi)品产量同比(bi)增幅(fu)扩大，盈利(li)有(you)望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产端保持(chi)改善趋势(shi)，粮油食品零售中(zhong)枢上移；家(jia)电受益于“以旧换新(xin)”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表现亮(liang)眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰(bing)洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需(xu)求明显修复(fu)，供给端企业持(chi)续降(jiang)费提效，盈利有望修复。但需要关注(zhu)家(jia)电、家具出(chu)口在关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之(zhi)下或有(you)承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝(bao)零(ling)售(shou)保持20%以(yi)上增速；文(wen)娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。