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中信证券认为🌽👄💝💝，对于银行的投资策略💛，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续😈，机构增配空间仍存。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🍎，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👡🩰🤍。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费🥝💛，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥝💞、基金🍓、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🎒😡👜🥦，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🥔，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🍏，完善房地产金融基础性制度🩰，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放😡💝，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🍈。

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在上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而(er)基本(ben)麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加(jia)有利于權(quán)重、質量(liang)類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現(xian)。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現(xian)相(xiang)對均(jun)衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震(zhen)盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢(shi)，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好(hao)。

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6月29日晚间👿🩱，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%🤍👝。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓🧡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍈💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝，但是预计在积极财政政策的支持下🍅👡🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍉💔💕，这为指数后续突破上行🥬🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💯🥿🍌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻🎒🩱。

2、其中，“广期所品种介绍”主题展区，主要展示了工业硅、碳酸锂、多晶硅期货的运(yun)行情况。上(shang)市以来，广(guang)期所(suo)品种总体(ti)运行平稳，成交量稳步上升，产业客户积极(ji)参与。数据显示，当前，工业硅期货和期权(quan)日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元，法人(ren)持仓占比达 65.1%，产业客户参与度显著；碳酸(suan)锂期货和期权的日均成交(jiao)量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占(zhan)比达(da) 68.2%，持仓占比 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅期货和期权也展现出强劲活(huo)力，日均成交13.31万手。