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行业层(ceng)面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力(li)租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、风险提示(shi)：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上(shang)证(zheng)科创板人工智(zhi)能指数，该指(zhi)数基日为(wei)2022.12.30，发布于2024.7.25；电(dian)子ETF被动(dong)跟踪中证电(dian)子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股(gu)构成根据该指(zhi)数编制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。本文中提(ti)及的指数(shu)成份股仅作展示，个股描述不作(zuo)为任何形(xing)式的投(tou)资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和交(jiao)易(yi)动向。基(ji)金管理人评估(gu)科创人工智能(neng)ETF华宝的风(feng)险等级为R4-中高风(feng)险(xian)，适宜积极型（C4）及(ji)以(yi)上的投资者，基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的(de)投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任(ren)何在本文出(chu)现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅(yue)读(du)者任何(he)形式的投(tou)资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本(ben)文内容所引发的直接或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金管理人管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面💓😈👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👿🍏，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💗💛，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡🥒🥾💯，大盘风格略占优💘👡💞👚。第二🥕🩱👛💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策💌💟，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💔💟🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🥬、库存阶段🥕😡🍓、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💟🍅。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍏、估值🥾🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍏🍄🧄、医药生物（化学制药）🩱🥿🍑、国防军工🥿🧡、有色金属（工业金属🥕、贵金属、小金属）、计算机等💌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👛🤬💌、非银金融、国防军工😻🍈🥥、创新药🍅👚💛。