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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束；二是观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸(mao)易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江(jiang)、華(huá)北、華東(dōng)、西北(bei)、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均(jun)下(xia)行，東北地區水泥價格指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、“防范和纠正对农(nong)村基层(ceng)干部问责泛化、简单化等问题”；“农村基层干部(bu)受到诬告、错告，有必要予(yu)以澄清(qing)的，有关党(dang)组织(zhi)、单位和纪检(jian)监(jian)察机关应当按照规(gui)定进行澄清”……

2、所谓价值投资说通(tong)了就是(shi)要能(neng)理解(jie)企业。所有能帮助你理解(jie)企业的东西都是有用的，但不会有(you)一个充分条件保证你会投资。我没啥更好(hao)的建议。我一般讲(jiang)的都是要有自己不做的事情，至(zhi)于怎么才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）