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展望7月👡🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰👙，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👢🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭🩲。在流动性和增量资金方面😈💌🤬🩰🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🩲🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👅👠🍋🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过🧄😠🥻🥾，我们称之为牛市阶段II💔😠🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💟💕🌽👙。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

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2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👙🍎，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥝，较5月前值295亿份继续回升🥥。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥬😠🩲，二者合计减少727亿份💞。考虑到当月新成立份额后🍇💞👗，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。