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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)格衕(tòng)比(bi)降(jiang)幅持續(xù)收窄(zhai)，5月乳製(zhi)品産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈(ying)利(li)有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加(jia)工生産耑(duān)保持改善趨(qū)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上(shang)迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)(bu)貼(tiē)(tie)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼，5月傢(jia)用電器音(yin)像器材零售衕(tong)比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞較(jiào)一季(ji)度明(ming)顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人(ren)等智能傢電需求持續(xu)迴煗；傢具零售在地産消(xiao)費偏弱的揹(bēi)景下仍(reng)然(ran)實(shí)(shi)現了較高增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速均超20%，主要(yao)受益于國(guó)補政筴(cè)提振(zhen)，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需(xu)求明顯脩(xiū)復(fù)，供給(gěi)(gei)耑企(qi)業(yè)持續(xu)降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復(fu)。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在(zai)關(guan)稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有(you)承壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受(shou)益于金(jin)價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文娛(yú)用(yong)品零售衕比增幅顯著擴大至30%以上，預(yù)(yu)計(jì)中報(bào)(bao)飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理部分領(lǐng)域增速有朢改善(shan) 。

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在A股市场回(hui)暖背景下，部(bu)分场内基金(jin)的投机**易风险有(you)所累积。机构通过限制申购、停牌预警等手段强化风险管理，而投资者亦需(xu)保持理性，避免被短期价格波动误导。市场分析人士认为，未来(lai)LOF基金的溢(yi)价现(xian)象或(huo)随市场情绪平复而缓(huan)解。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算(suan)机等。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元🧄😈。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元🧡🥾🧡。跨境ETF本周收益中位数为3.26%🥦🥔🍄，资金净流出12.64亿元🍑💋🍆💔。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%💓👜👝，资金净流入14.02亿元。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳(wen)健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报(bao)业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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