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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🥒🍍、调仓周期以及对仓位的控制🍒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩱🤍🩰。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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2、TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低(di)，集成电路出口4、5月分(fen)别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域维持(chi)较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。