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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本(ben)密集成交区域——扭亏阻力位。部(bu)分资金(jin)在快速反弹“解套”后，会形(xing)成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震(zhen)荡甚至(zhi)是阶段性调整。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综(zong)合(he)盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐(jian)重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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