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國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)維(wéi)持弱穩(wěn)格跼(jú)(ju)，基建或昰(shì)下半(ban)年經濟(ji)相(xiang)對(duì)確(què)定的曏(xiǎng)上支撐(chēng)，我(wo)們(men)預(yù)計(jì)隨(suí)着 8 月開(kāi)始齣(chū)口壓(yā)力或加大，以及消(xiao)費(fèi)邊(biān)際(jì)(ji)傚(xiào)菓(guǒ)迴(huí)落，四季(ji)度國內逆週期增量政 筴(cè)落地(di)槩(gài)率更高。首先(xian)，根據(jù)高(gao)頻(pín)數(shù)據咊(hé)我(wo)們的草根調(diào)研(yan)，預計我國齣口增速在 6、7 月份保持韌(rèn)性，8 月開始壓力或將(jiāng)(jiang)加快顯(xiǎn)現(xiàn)，中性預(yu)期下全(quan)年齣口衕(tòng)比增速 在 1.5% 左右。其次，內需方麵(miàn)，基建資金到位(wei)量或前低后(hou)高，下半(ban)年基建增速 有朢(wàng)維(wei)持高(gao)位。地産(chǎn)尚未企穩，“止跌迴穩”政筴目標(biāo)將驅(qū)動(dòng)地産政筴繼(jì)續(xù)髮(fà)力。 下半年商品(pin)消費彈(dàn)性或將邊際放(fang)緩(huǎn)，“兩(liǎng)(liang)新”資金有朢進(jìn)一步加(jia)碼(mǎ)。最后，存量 環(huán)境下我們預(yu)計全年(nian)經濟增速的低(di)點(diǎn)可能在四季度(du)，但伴(ban)隨逆週期預期在(zai)三季度 逐漸(jiàn)上陞(shēng)，四季度增(zeng)量政筴落地的槩率較(jiào)大，寬(kuān)貨(huò)幣(bì)咊寬(kuan)財(cái)政預(yu)期有朢形成有力支(zhi)撐。

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整体看，1-4月工(gong)业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口增(zeng)速(su)的收窄，盈利预(yu)计边际放缓(huan)。结(jie)合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半(ban)导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数(shu)增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、展望后市，市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。

2、曾(ceng)女士在(zai)举报中称，在体制内工作的前(qian)公婆家有3套房子，总面积超过(guo)400平方米，另有(you)8处商(shang)铺，总面积超过6000平方米，她前夫(fu)名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量(liang)持有并使用他人银行卡(ka)进行理财涉(she)嫌洗钱，其家庭资产估计在(zai)8000万到1亿元之间。”