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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市(shi)场(chang)预(yu)期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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