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1、主要观点：对于 25 年(nian)下半年不锈钢价走势，我们(men)认为在经历了(le)二(er)季度(du)社会库存的(de)一定去化后，不锈(xiu)钢结构(gou)性过剩压(ya)力得以(yi)缓解，重点在于(yu)关注需求端是否(fou)有超预(yu)期走(zou)弱以及成本运行走势。预计下半(ban)年不锈(xiu)钢主力(li)合约波(bo)动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。