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錶(biǎo)徴國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)整體(tǐ)走勢(shì)的(de)國防(fang)軍工ETF（512810）盤(pán)中摸高1.58%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格收漲(zhǎng)0.79%報(bào)0.637元（前復(fù)(fu)權(quán)(quan)），創(chuàng)2024年(nian)11月15日以來(lái)新高(gao)！

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强(qiang)逻(luo)辑，高(gao)景气！看好国防军(jun)工机(ji)会，投(tou)资认准(zhun)代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股(gu)，兼顾传(chuan)统主战力量+新域新质力量，同时(shi)是融资融券标的+互(hu)联互通标的，是一键投资国(guo)防军工板块的高效(xiao)工具。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤(pán)中寶(bǎo)•數(shù)據欄(lán)目此前梳理，在(zai)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)中，光學(xué)與(yǔ)顯(xiǎn)示糢(mó)組領(lǐng)域成本佔(zhàn)比25%，涉及上(shang)市公司包括(kuo)比依股份(fen)、中光學、藍(lán)(lan)特光學、騰(téng)景科技(ji)、清越科技、國(guó)星光電(diàn)咊(hé)華(huá)(hua)燦(càn)光電，具體(tǐ)情況(kuàng)詳(xiáng)見(jiàn)下圖(tú)：

2、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全球，主要有三方面原(yuan)因：一(yi)是产业结构优异，港股(gu)新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等(deng)产业趋势向上，优(you)质公司形(xing)成基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高(gao)股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价(jia)快(kuai)速收敛；三是流动性充裕，香港(gang)银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整(zheng)体交易量在历史高位运行。