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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述(shu)中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运(yun)行”等。2）对货币政策定调中，提到(dao)“灵(ling)活把(ba)握政策实施的力度和节奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策，充(chong)分释放政(zheng)策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步发力(li)空间(jian)，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态，如果增(zeng)量政策能(neng)够继续落(luo)地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。

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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利(li)增速相对较高(gao)，同时(shi)还(hai)因为渗透率较低从而具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量(liang)资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相(xiang)对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工(gong)率85.24%，衕(tòng)比去年衕期下降(jiang)2.3箇(gè)百分點(diǎn)；1~5月純堿産(chǎn)量(liang)1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季(ji)高(gao)溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有(you)少(shao)量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年純(chun)堿行業檢脩期整體(tǐ)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢脩力度或不及(ji)徃(wǎng)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗雙(shuāng)(shuang)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停(ting)産等情況(kuàng)髮(fà)生，預(yù)計純堿生産水平難(nán)有大幅度下降。

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往后去看👛🥾💗🍓，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👿👿🍉，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍌，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看💛🍌。如果通胀超预期上行🍆💝，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🤬💖😠🩳；如果就业人数远不及预期👅😈，则可能使得降息预期进一步提升🩲，从而引致美债收益率下行👜。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💟🍅💘🥭。

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1、摩根大通的(de)衍生(sheng)品策略师（包括吴艾玛在内）在(zai)上周的一(yi)份报告中建议进(jin)行股票与石油的混合(he)交易，他(ta)们表示，若中(zhong)东紧张局(ju)势再度升级，原油价格(ge)可能会上涨，而与此同时(shi)，由于(yu)利率可(ke)能在更(geng)长时间内(nei)保持高位，股市可(ke)能会下(xia)跌(die)。尽(jin)管这两类(lei)资产近期的相关性达到了高(gao)点，但(dan)他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往(wang)往会(hui)转为(wei)负相关。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🧡，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍓，预测年内降息2次的为8人💯🧄😻，表明美联储内部对降息预期的分歧🥔💔。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍒👡💖👚，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥦💖，整体降息预期变化不大👘🍊🥿。