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因子行业内表现😡，本周，基本面因子在各行业表现分化🥦，净资产增长率因子👢👿、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显😠🍆💟。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍏😻。市值风格上，本周综合👙🥕、通信行业大市值风格显著🧅🍇。

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1、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🥔，美棉产量预期同比基本持平🩰💖🥾👚，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度🥝🩳、澳大利亚棉花产量或同比下降💟🩳🍇👘，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期👚🥦🧄🩰。从目前的数据来看🩰，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)滲(shèn)透，光通信(xin)的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)(gui)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通信的(de)應(yīng)用場景咊(hé)市(shi)場空間正在(zai)進一步擴大(da)，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光(guang)糢(mó)塊(kuài)(kuai)廠(chǎng)商的理解咊認知(zhi)存在(zai)偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進一(yi)步(bu)擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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1、半年度私募(mu)策略表现综述：证券类私募业绩亮眼(yan)，量化策略领跑。从大类资产的角度(du)来看，延续一季度(du)的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数(shu)增强策略表现最优，平均收益(yi)达 14.20%。“指(zhi)增 + 期权”复合结构产品是量(liang)化私募近年(nian)推(tui)出的创新型策略，在指数(shu)增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御(yu)”的(de)双重特性。该(gai)策略较为(wei)适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私(si)募已(yi)优(you)先布(bu)局。

2、刚刚(gang)结束的股东大会(hui)上，酒鬼酒透露，公司已分步(bu)启(qi)动低(di)端、低度、小酒“两低一小”的产品战略，重点凸显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将(jiang)在今年逐步释放；在低度产品上，已经进行了33度、28度、21度、18度等准备，在小酒产品上，全力推(tui)动口感培育。