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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)(yu)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及(ji)化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需(xu)情(qing)況(kuàng)(kuang)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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6月末上涨后A股处于相对高位🤬🥝，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💘😠👘💋🥕，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍊，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍊。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🍏🥭、摩托车🍉🍈🍆🍄🩲、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👡。同时进一步强化对银行🍉、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉，成长价值或相对均衡。具体来说💖👞，第一🥿💔💔，从历史来看🩱🥔😈😈，近十年7月市场风格相对均衡😠👠，大盘风格略占优🥬👞🩳。第二🍉🍍🍉，外部流动性方面🍋👢，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍇👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💗🍓🥔🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💌，我们认为7月大盘风格相对占优💓👜💕💞，成长价值风格或相对均衡🍎。