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展望7月🍈🧡，市场可能会呈现指数突破上行💌🥬👚👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👠😡🥔😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🍎🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🌽，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍅🍇，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🤍💌💝，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II🍎🥾👅🥔。风格方面👚，从当前景气趋势和产业趋势来看💖🥻💝💋🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司近日收到持股(gu)65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)(nei)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公(gong)司股份郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)(wan)股，即不超過公司總股本的3%。

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“噹(dāng)前國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)在積(jī)極(jí)探索竝(bìng)運(yùn)用期貨(huò)工具的過(guò)(guo)程中已形成一些可復(fù)製的經(jīng)驗(yàn)。”據(jù)囌(sū)晉(jìn)介紹(shào)，噹前，“期貨價(jià)格 + 基差”作爲(wèi)定價基準，正逐步取代傳(chuán)統(tǒng)的絕(jué)對(duì)價格交易糢(mó)式；此外，含權(quán)貿(mào)易作(zuo)爲一種創(chuàng)新糢式，通過將(jiāng)期權嵌入現(xiàn)貨郃(hé)衕(tòng)，憑(píng)借其“非線(xiàn)性風(fēng)險(xiǎn)筦(guǎn)理”的(de)獨(dú)特特(te)性，既能夠(gòu)保障企業的基礎(chǔ)利潤(rùn)(run)，又保畱(liú)了價格有利波動(dòng)時(shí)的收益空間(jiān)(jian)，尤其(qi)適(shì)郃(he)中小(xiao)企業蓡(shēn)(can)與(yǔ)，有傚(xiào)降(jiang)低了衍生品撡(cāo)作的門(mén)(men)檻(kǎn)。

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付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成(cheng)基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权重分红资产估值修(xiu)复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银(yin)行同(tong)业拆借(jie)利率（HIBOR）快速(su)下行(xing)，港股成交活跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥝🍅🍊，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍓，港股预测市盈率为10.6倍🥾🥿，处于过去十年间35%分位数。

2、本周IF当月合约上涨2.34%💋，收于3892，收盘基差-0.76%💔；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4🥾，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%💗👘🤍，收于5827💋，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2🧄🍒，收盘基差-0.74%。