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2、6月末上涨(zhang)后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判(pan)期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储(chu)议息会议存在释放(fang)利好(hao)带动市场向上可能。较(jiao)上(shang)月(yue)配置(zhi)变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同(tong)时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。