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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😡🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💗👚，一是👜👅，加征关税阴影下🍏，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍎💋，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💘💝，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍒🍉🩰👘，美国滞涨风险不能排除🥿🥦，三季度经济数据可能逐步显现💞，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍈👠，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🩰👄🩲；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥒，国内经济“稳增长”依然是主旋律💞，基建和制造业投资保持韧性🍎🥥，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月(yue)股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量(liang)资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上(shang)市场(chang)风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入，行业类ETF也有(you)望继续活跃。

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2、产品端的创新也考验着银行理财子公司的投研能力。“目前固收类理财产品收益率持续承压💌🥦💓🍊，拓展含权资产投研边界🩰，多维度增加产品收益来源及弹性🍋🍑😻🥬👅，加大包括权益在内的多元资产策略的配置，已然成为理财行业的必然选择。”光大理财相关部门负责人表示。