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6月27日，央行召开(kai)第二(er)季度例(li)会。从(cong)会议表述来看，1）对(dui)经济环(huan)境描述(shu)中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增(zeng)量政策，充(chong)分释放(fang)政(zheng)策效应”。往(wang)后去(qu)看，未来货币政策(ce)仍有进一步(bu)发力空间(jian)，国(guo)内市场流动性有(you)望继(ji)续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市(shi)场情绪形成进一(yi)步提振(zhen)。

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需求(qiu)小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚(ya)地区需求保持(chi)较(jiao)快增长；在以旧换新(xin)政策(ce)提(ti)振之(zhi)下，电动两轮车和汽车(che)销(xiao)量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升，存量替换需求稳定(ding)，中(zhong)国铅锭消费(fei)改(gai)善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)(sui)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)(jie)郃(hé)工業企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)(qi)度等維(wéi)度，預計(ji)中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景(jing)氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代(dai)加速，業績有朢改(gai)善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此(ci)外(wai)貴(guì)(gui)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品(pin)、氟(fu)化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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今年以来，多个部门陆续推出相关政策，推动银行理财资金入市(shi)，银行理财子公司也(ye)频频对含权产品进行布局(ju)规划，加大了中长期限产品的发行力度，持续优化产品端功能。

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1、6月27日，近期大牛股浙江东日发布股票交易严重异常波动公告。记者注意到🥔💗🥔👿💯，浙江东日是一家经营菜市场摊位、配菜和生产豆腐等豆制品的企业，却因子公司与高校的一次“意向交流”而被市场贴上“脑机接口”概念标签😈😻🩰。6月17日以来🥕🧅🤍，浙江东日股价9个交易日上涨98.75%🧡👠。

2、盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈(ying)利(li)多有(you)放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或(huo)改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善。