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近期A股科技板块强势反弹💕，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🎒🥭。一方面，中东局势超市场预期平息💕👚🥾，大幅缓解市场地缘政治担忧💔🍑，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨💗💔；另一方面👅，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💕😠💖🎒，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👡🥕💞😈，故近期美元资产回流👿🥥，美股强于欧股🤍、黄金走弱🥕🍆💌💟、美债收益率回落🩱👚，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👙😠💋。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👄，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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从目前基本面(mian)的趋(qu)势(shi)来看，基本维持(chi)较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总(zong)需(xu)求(qiu)增速进一步反弹，预计(ji)半年报业绩同(tong)比(bi)增速仍(reng)为(wei)正(zheng)增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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